Arial<#two#>>3<#two#>>Правительство РФ в течение 2009 года несколько раз пересматривало прогнозные планы на среднесрочную перспективу. В основном все уточнения были связаны с благоприятной для России ценовой конъюнктурой нефти (с января по август цены на нефть выросли почти в 1,5 раза) и наметившимся оживлением мировой экономики. Кстати, ведущие мировые агентства осенью скорректировали свои прогнозы глубины экономического спада в США и Европе по итогам 2009 года, показатель на 1% меньше, чем в середине года.
4<#two#> face=<#two#>Arial<#two#>>Могло быть и хуже
Arial<#two#>>3<#two#>>Отмеченный во втором полугодии 2009 года рост промышленного производства аналитики МЭРТ связывают с некоторым улучшением конъюнктуры в отраслях, ориентированных на экспорт (металлургия, химия, производство нефтепродуктов), оживлением внутреннего спроса (в том числе за счет импортозамещения) и постепенным восстановлением производственных запасов. По итогам года были улучшены прогнозы для добычи полезных ископаемых (+ 1,1 процентных пункта (п. п.) по сравнению с показателем середины года), производства пищевых продуктов (+ 1,2 п. п.), химического производства (+ 2,2 п. п.), производства прочих неметаллических минеральных продуктов (+ 2,5 п. п.) и металлургии (+ 3,4 п. п.), в сторону уменьшения пришлось скорректировать индексы производства и распределения электроэнергии, газа и воды (- 3,6 п. п.), текстильного и швейного производства (- 1,5 п. п.), целлюлозно-бумажного производства (- 3,1 п. п.), производства резиновых и пластмассовых изделий (- 3 п. п.), производства машин и оборудования (- 1 п. п.). А производство транспортных средств, по последней оценке, в 2009 году сократится, показатель на 7,5 п. п. ниже, чем ожидалось в середине года.
С учетом сложившихся тенденций объем инвестиций в основной капитал по итогам года составит 82,4% (первоначальный прогноз — 80%). Не допустить более глубокого спада позволили инвестиционная деятельность крупных компаний и увеличение капвложений из федерального бюджета (+ 279 млрд рублей к уровню 2008 года).
Поддержание относительно высокого индекса розничного товарооборота — на уровне 94,7% — обеспечивается в основном за счет сохранения уровня реальных располагаемых доходов населения и замедления темпов инфляции (показатель среднегодовой инфляции в декабре был снижен до 8,8–9% против 11–12% по предварительному прогнозу, тогда как в 2008 году этот показатель составил 13,3%). Сдерживающим фактором здесь послужили сжатие внутреннего спроса и укрепление курса рубля во втором полугодии в сочетании с падением мировых и внутренних цен на зерно, что привело к общему удешевлению продовольственного импорта.
Arial<#two#>>3<#two#>>4<#two#>>Наши ориентиры
Arial<#two#>>3<#two#>>Прогнозный план на трехлетнюю перспективу разрабатывался в трех сценариях. Консервативный предполагал стагнацию нефтяных цен на уровне 58–60 долларов за баррель, сжатие внутреннего спроса по мере сокращения государственных антикризисных программ, а также стагнацию инвестиционной деятельности, обусловленную недоступностью кредитных ресурсов. Умеренно оптимистичный предполагал такие же цены на нефть, но при этом заметный рост внутреннего спроса, сопровождающийся повышением эффективности отечественного производства, рост инвестиций. Наконец, оптимистичный ко всем благоприятным внутренним факторам второго варианта учитывал еще и более интенсивное оживление мировой экономики и среднегодовые цены на нефть порядка 68 долларов за баррель в 2010 году, 74 долларов в 2011-м и 81 доллара в 2012 году.
При любом раскладе правительственные аналитики предусматривают ослабление влияния внешних факторов на рост национальной экономики. Если в 2004–2007 годах доходы от экспорта энергоносителей обеспечивали 2,5–3,5 п. п. прироста валового внутреннего продукта (ВВП), или 42–50% экономического роста, а резкое сокращение экспортных доходов в острой фазе кризиса привело к адекватному, порядка 4,6–5 п. п., снижению ВВП, или почти 50% общего падения, то в течение ближайших трех лет показатель внешнеэкономической конъюнктуры снизится в 3–4 раза — до 0,7–0,9 п. п. прироста ВВП. То есть правительство делает ставку на внутренние факторы роста — повышение эффективности производства и конкурентоспособности российской продукции (прежде всего на внутреннем рынке), рост инвестиционной и потребительской активности. В целом, по мнению авторов трехлетнего плана, по обоим оптимистичным сценариям в 2010–2012 годах порядка 0,5–1,1 п. п. прироста ВВП должен обеспечить общий рост инвестиций (в том числе в развитие инфраструктуры), 0,1–0,2 п. п. — рост доходов населения, 0,5–0,6 п. п. — инновационный сектор, для развития которого предусмотрен ряд специальных мер господдержки.
Одним из основных условий реализации оптимистичного сценария является рост объемов кредитования. В связи с этим курс правительства в финансовом секторе — на стимулирование увеличения ресурсной базы банков (депозитов населения, дополнительной капитализации и внешних заимствований) с одной стороны и снижения рисков кредитования — с другой. В первую очередь за счет предоставления госгарантий и «точечной расчистки «плохих» долгов» (особенно в авиакосмическом секторе, оборонном комплексе и автомобилестроении). В результате правительство рассчитывает на увеличение объемов кредитования нефинансовых организаций и населения в 2010 году не менее чем на 13%, в 2011-м — на 15–17 %, в 2012 году — на 25–27%.
Для стимулирования роста реальных доходов предполагаются меры по сдерживанию инфляции. Официально провозглашенный ориентир на 2010–2012 годы — 7–5% в год, его планируется достичь главным образом за счет «значительного замедления роста денежной массы и потребительских расходов», а также ужесточения тарифной политики в отношении естественных монополий «по сравнению с намеченной в докризисный период». Зато ряд «ключевых, системообразующих отраслей российской экономики», в числе которых названы металлургия, автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение, транспорт, аграрный и лесной секторы, могут рассчитывать на государственную поддержку за счет мер налоговой и таможенно-тарифной политики еще как минимум до конца 2010 года.
4<#two#>>
Arial<#two#>>3<#two#>>4<#two#>>Точки роста
Arial<#two#>>3<#two#>>В интересах отечественных производителей правительство намерено поддержать сложившуюся в кризисный период тенденцию импортозмещения (согласно оценке МЭРТ, по итогам 2009 года внутренний спрос на импортную продукцию сократился на 30%, тогда как на отечественные товары — на 10%). В том числе, декларируют авторы трехлетнего плана, за счет сдерживания курса рубля, избирательного сохранения части антикризисных мер по защите внутреннего рынка, а также политики государственных закупок и закупок естественных монополий. Наиболее интенсивно импорт будет вытесняться на потребительском рынке (в первую очередь мяса птицы, свинины, крупногабаритной бытовой техники, легковых автомобилей). В сегменте товаров инвестиционного спроса и промежуточного потребления, согласно прогнозу МЭРТ, наиболее значительно должен сократиться импорт стальных труб, проката черных металлов, грузовых автомобилей, при сохранении спроса на высокотехнологичный импорт машин, оборудования и транспортных средств, а также импортируемые сырье и комплектующие. В целом в 2012 году объем импорта должен снизиться на 20% по сравнению с уровнем 2008 года.
Несмотря на то что по объему ВВП к 2012 году правительство надеется превысить докризисный уровень, рост промышленного производства не сможет компенсировать потери 2008–2009 годов. При этом особенности мировой и внутренней конъюнктуры приведут к долгожданным изменениям в структуре промышленного производства — росту в общем объеме выпуска доли обрабатывающих отраслей (с 64% в 2009-м до 65,5% в 2012 году) и снижению доли добывающих отраслей (с 24% в 2009-м до 22,6 % в 2012 году).
По версии МЭРТ, в любом случае к 2012 году положительных темпов роста по сравнению с уровнем 2008 года достигнут следующие отрасли: производство пищевых продуктов (101,9–105,6%), производство нефтепродуктов (102,7%), производство резиновых и пластмассовых изделий (100,7–106,1%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (100,3–101,9%). При условии реализации оптимистичного сценария уровня 2008 года достигнут добыча топливно-энергетических ресурсов (100,7%) и производство кожи и обуви (102,4%). Из различных секторов машиностроения, несмотря на довольно высокие общие темпы восстановления, докризисного уровня к 2012 году может достичь только производство транспортных средств.
4<#two#>>
Arial<#two#>>3<#two#>>4<#two#>>Инвестиции
Arial<#two#>>3<#two#>>Инвестиционные бумы остались в прошлом. В 2010 году возможный прирост инвестиций оценивается в пределах от - 0,4% до 7,9%, в зависимости от сценария. При реализации базового варианта прирост капвложений в начавшемся году составит порядка 2,9%. Рост капвложений ожидается в нефтяной отрасли (не менее чем на 110 млрд рублей) и газовой промышленности (согласованная с правительством инвестпрограмма «Газпрома» подразумевает 527 млрд рублей инвестиций в основной капитал). Кроме того, возрастут относительно 2009 года инвестиции в энергетический комплекс (в том числе связанные с ликвидацией последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС).
Другим секторам экономики 2010 год принесет если не сокращение, то стагнацию инвестиций. На уровне 2009 года решено сохранить капвложения в образование и здравоохранение. После нескольких благополучных лет сложный период ожидает сельское хозяйство. Стагнация спроса, недостаточная доступность кредитных ресурсов и временное замораживание финансирования госпрограмм поддержки сельского хозяйства (снижение на 6–10% относительно 2009 года) могут стать причинами падения инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве на уровне 20%, пишут авторы трехлетнего плана. А транспортный комплекс (без трубопроводного) в текущем году получит на 50 млрд бюджетных рублей меньше, чем в 2009-м.
В 2011–2012 годах по базовому варианту рост государственных инвестиций заметно ускорится. Но их отраслевая структура несколько изменится. Опережающими темпами будут расти капвложения в развитие транспортной инфраструктуры, высокотехнологичного комплекса (космического сектора, судостроения, авиастроения, приборостроения) и строительного комплекса включая жилищное строительство.
2009 год в Сибири
Кризис сильнее всего затронул те регионы СФО, где основу экономики составляют отрасли, наиболее пострадавшие от кризиса. Так, в Кемеровской области глубокий спад в объемах угледобычи и металлургического производства на рубеже 2008–2009 годов привел к серьезным проблемам. Поступления в консолидированный бюджет региона сократились более чем на треть (по итогам девяти месяцев 2009 года 72 млрд рублей против 114 млрд за аналогичный период 2008 года). В Омской области, где основу промышленности составляют машиностроительные предприятия, индекс промышленного производства по итогам 11 месяцев 2009 года — один из самых низких в округе. Неблагоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках цветных металлов привела к тому, что Красноярский край, где почти 70% бюджета формируют поступления от «Норникеля» и Красноярского алюминиевого завода, за девять месяцев 2009 года недополучил более 3 млрд рублей (прогноз по итогам года — недобор 7 млрд рублей налоговых поступлений). Серьезный спад испытали экономики Республики Алтай, Алтайского края, Новосибирской области.
Впрочем, есть в СФО и лидеры промышленного роста. Как правило, их успехи объясняются успехами отдельных крупных предприятий, формирующих показатели целых отраслей. Так, Хакасия уже в течение двух последних лет обязана высокими показателями роста добывающих отраслей ОАО «СУЭК» и группе «Союзметаллресурс». СУЭК в прошлом году вывела на проектную мощность ряд дробильно-сортировочных комплексов, что позволило в течение 2008 года нарастить производство каменноугольного концентрата в 6,5 раза по сравнению с уровнем 2007 года. В этом году, несмотря на снижение объемов угледобычи (по итогам девяти месяцев), производство угольного концентрата выросло еще на 14% к аналогичному периоду 2008 года. Группа «Союзметаллресурс», владеющая несколькими современными (2005–2007 годов постройки) предприятиями в Хакасии и Забайкальском крае, за девять месяцев 2009 года увеличила выпуск ферромолибдена на 15,2% (к аналогичному периоду 2008 года), молибденового концентрата — на 16,6%, медного концентрата — на 11,7%. В Хакасии, по данным республиканского Минфина, за тот же период производство молибденового концентрата возросло на 11%, медного — на 16%, руды железной товарной — на 10,8%. Всего же добыча полезных ископаемых (кроме топливно-энергетических) выросла за девять месяцев на 10,3%, а по итогам 11 месяцев — на 11,6%.
В Томской области, сохранившей в этом году стабильный уровень нефтедобычи, положительную динамику обрабатывающих производств обеспечили Сибирский химкомбинат (входит в Росатом), объем выручки которого вырос на 30,6%, и «Томскнефтехим» (контролируется ОАО «Сибур»), который только в 2008 году вложил в модернизацию предприятия 1,2 млрд рублей. Снижение закупок пластика основными китайскими потребителями в конце 2008 года предприятие уже в начале 2009 года сумело компенсировать за счет контейнерных поставок и в итоге — заметно увеличить производство полиэтилена высокого давления и полипропилена.
«Победные» показатели роста обрабатывающей промышленности Тувы во многом объясняются эффектом «низкой базы». Основной вклад в успехи сектора внесло единственное предприятие — «Тыва-Асбест», в 2008 году обретшее нового собственника в лице новосибирской компании «Энкор». Новые хозяева в сжатые сроки сумели восстановить разрушенное предприятие и в течение 2009 года в несколько раз увеличить производство.
В Бурятии львиную долю в рост обрабатывающих отраслей промышленности в 2009 году внес Улан-Удэнский авиазавод (входит в холдинг «Вертолеты России»), в этом году нарастивший объем продаж, по предварительной оценке, на 30–40%.
4<#two#>>
Arial<#two#>>3<#two#>>4<#two#>>Наши перспективы
Arial<#two#>>3<#two#>>В целом Сибирский федеральный округ по динамике промышленного производства в 2010–2012 годах должен выйти в национальные лидеры (116,4% в 2012 году к показателям 2008 года), уступив первенство лишь Дальневосточному округу (111,5% в 2010 году и 126,7% в 2012 году). Объясняется это, очевидно, реализацией государственной программы развития регионов Сибири и Дальнего Востока, в рамках которой в инфраструктурные проекты ряда регионов запланированы беспрецедентные государственные и частные инвестиции.
Красноярский край, по мнению аналитиков МЭРТ, станет одним из лидеров промышленного роста в масштабах всей России (по оценке аналитиков МЭРТ, в 2010 году индекс промпроизводства здесь составит 123,6%, а в 2012 году — 152,1% к уровню 2008 года). Это во многом будет обусловлено ростом добычи топливно-энергетических ресурсов и интенсивным развитием обработки древесины и производства изделий из дерева. Реализуемые в настоящее время на территории края крупные инвестпроекты к 2012 году еще не дадут прямой отдачи, но обслуживающие строительство отрасли обречены на рост.
То же самое в Забайкальском крае. Адекватную экономическую отдачу от реализуемых на его территории инвестпроектов регион увидит уже не позже 2012 года, но общее оживление экономики они ему гарантируют уже в ближайшие годы, и учитывая эффект относительно «низкой базы», по темпам развития регион может стать одним из лидеров округа.
Не менее бурный рост ожидает Тыву, экономически слабый регион, доходы которого сегодня на 74,5% формируются за счет федеральных дотаций. К 2012 году здесь планируются к реализации крупные инвестпроекты суммарным объемом порядка 150 млрд рублей.
Большинство же регионов СФО, по оценке МЭРТ, смогут превзойти уровень 2008 года лишь в 2012 году (республики Бурятия, Хакасия, Иркутская, Новосибирская, Омская, Томская области). А Кемеровской области, где ежегодный прирост валового регионального продукта в этот период составит 1–3%, придется преодолевать последствия кризиса еще дольше.
Впрочем, многие промышленно развитые регионы оценивают свои перспективы гораздо оптимистичнее, чем правительство. Вероятно, их руководство имеет для этого основания, непосредственно общаясь с потенциальными инвесторами и находя собственные рецепты стимулирования инвестиционного процесса и роста экономики. Так, в Новосибирской области в 2010 году запланирован 20-процентый рост бюджетных инвестиций в капитальное строительство. В Омской области губернатор лично принимает участие в переговорах с потенциальными инвесторами. В Кузбассе даже в кризисном 2009 году было открыто пять новых предприятий угледобычи и переработки. Реализуют свои программы модернизации и повышения эффективности и отдельные предприятия. Не нужно сбрасывать со счетов и возможность участия передовых предприятий Сибири в реализации госпрограммы по Сибири и Дальнему Востоку — как минимум в качестве субподрядчиков, поставщиков материалов или комплектующих.
Очевидно, при спокойной ситуации на внешних рынках у сибирских регионов есть потенциал для более интенсивного подъема по сравнению с базовым бюджетным вариантом, и зависит он прежде всего от улучшения инвестиционного климата и темпов повышения эффективности как отдельных предприятий, так и экономики региона в целом.
Arial<#two#>>3<#two#> face=<#two#>Arial<#two#>>Эльмира Веселова, журнал "Эксперт-Сибирь"
